中國(guó)車(chē)企正憑借成本優(yōu)勢(shì)闖入歐洲市場(chǎng)。中國(guó)車(chē)企的成本優(yōu)勢(shì)到底有多大？瑞銀拆解比亞迪海豹后分析認(rèn)為，該車(chē)比特斯拉類(lèi)似車(chē)型Model 3的成本還要低15%。
目前，中國(guó)車(chē)企正在2023年德國(guó)慕尼黑車(chē)展(IAA)上嶄露頭角。9月4日，比亞迪宣布攜海豹、宋PLUS EV冠軍版等車(chē)型亮相德國(guó)慕尼黑車(chē)展。比亞迪歐洲汽車(chē)銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理舒酉星介紹，比亞迪新能源乘用車(chē)在近一年內(nèi)已進(jìn)入了15個(gè)歐洲國(guó)家，并與當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谟?guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)開(kāi)設(shè)了超140家門(mén)店。
同日，造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)在德國(guó)慕尼黑車(chē)展上宣布了將于2024年進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)及更多全球化戰(zhàn)略規(guī)劃，這是小鵬汽車(chē)首次在德國(guó)慕尼黑車(chē)展露面。小鵬汽車(chē)表示，計(jì)劃將在2024年向德國(guó)市場(chǎng)推出國(guó)際版 P7i 和 G9 兩款車(chē)型，以此正式進(jìn)入德國(guó)這一世界上競(jìng)爭(zhēng)最激烈的汽車(chē)市場(chǎng)之一。
在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩的大背景下，眾多中國(guó)車(chē)企放眼海外尋求增量市場(chǎng)。政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)觀念等因素推動(dòng)歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，使其成為中國(guó)車(chē)企“走出去”的第一站。
畢馬威發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年到2022年，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的年均增長(zhǎng)率為58%，僅次于同期的中國(guó)(61%)。根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，到2030年，歐洲新能源汽車(chē)的滲透率將達(dá)到60%，遠(yuǎn)超全球26%的水平。
本屆慕尼黑車(chē)展上，中國(guó)車(chē)企備受關(guān)注。據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，至少有7家中國(guó)車(chē)企參與了本屆慕尼黑車(chē)展，加上零部件企業(yè)則多達(dá)數(shù)十家，中國(guó)參展企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)德國(guó)。
外媒報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)車(chē)企在此次活動(dòng)中占據(jù)了最大的展位，舉行了高調(diào)的新聞發(fā)布會(huì)和汽車(chē)發(fā)布會(huì)，試圖在歐洲引發(fā)關(guān)注。而中國(guó)車(chē)企的實(shí)力，也令歐洲車(chē)企擔(dān)憂。
9月5日，瑞銀中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究主管鞏旻在接受澎湃新聞等媒體采訪時(shí)表示，2022年，中國(guó)車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的份額是3%，到2030年前后，這一數(shù)字將達(dá)到20%。
01 拆解比亞迪：中國(guó)車(chē)成本優(yōu)勢(shì)凸顯
寶馬集團(tuán)CEO齊普策表示，歐盟的內(nèi)燃機(jī)禁令正將歐洲車(chē)企推向與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格戰(zhàn)，而它們生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)“根本不可能”獲勝。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Jato Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的平均成本不到3.2萬(wàn)歐元，而歐洲的平均成本約為5.6萬(wàn)歐元。
中國(guó)汽車(chē)出口歐洲，仍舊離不開(kāi)“成本優(yōu)勢(shì)”。值得注意的是，現(xiàn)在中國(guó)車(chē)企的成本優(yōu)勢(shì)不再僅僅來(lái)自生產(chǎn)的要素成本，垂直整合能力、研發(fā)、技術(shù)也都是中國(guó)車(chē)企得到成本優(yōu)勢(shì)的重要原因。
日前，瑞銀對(duì)比亞迪海豹車(chē)型進(jìn)行了拆解，并與特斯拉Model 3的拆解進(jìn)行了對(duì)比。
鞏旻介紹，拆解證實(shí)了比亞迪海豹車(chē)型的確具有成本的競(jìng)爭(zhēng)力，“我們的結(jié)論是，比差不多大小、差不多同樣可比的Model 3的成本要低15%。”
他表示，這次拆解很大程度上展現(xiàn)了中國(guó)車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)力，“我們也做了測(cè)算，把這個(gè)車(chē)運(yùn)到歐洲，加上關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)，在歐洲市場(chǎng)依然是非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的。即使以后歐洲市場(chǎng)要求本地化生產(chǎn)，依然比西方現(xiàn)有車(chē)企在歐洲所生產(chǎn)的成本要便宜1/4左右。”
同時(shí)，鞏旻強(qiáng)調(diào)說(shuō)，這種競(jìng)爭(zhēng)力不僅來(lái)自中國(guó)生產(chǎn)的要素成本，還有技術(shù)含量、科技含量，在集成度、在垂直整合等方面的優(yōu)勢(shì)。“如果只有中國(guó)生產(chǎn)的要素成本的優(yōu)勢(shì)，你到歐洲本土生產(chǎn)的時(shí)候，這些優(yōu)勢(shì)都會(huì)蕩然無(wú)存。但如果通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的成本優(yōu)勢(shì)，哪怕到歐洲去本土生產(chǎn)，這些優(yōu)勢(shì)依然會(huì)得以保持。”
就比亞迪而言，其競(jìng)爭(zhēng)力也在很大程度上來(lái)自供應(yīng)鏈垂直整合能力。瑞銀拆車(chē)結(jié)果顯示，比亞迪海豹中約75%的零部件是比亞迪自己生產(chǎn)的，大量依賴(lài)中國(guó)的本土供應(yīng)鏈，零部件的自制比率要比特斯拉在美國(guó)生產(chǎn)、在中國(guó)生產(chǎn)或者大眾在德國(guó)生產(chǎn)都要來(lái)得更高。
鞏旻認(rèn)為，歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型比較快，而且整個(gè)市場(chǎng)也都是有比較大的購(gòu)買(mǎi)力，對(duì)于歐洲車(chē)企，中國(guó)車(chē)企成本優(yōu)勢(shì)會(huì)帶來(lái)較大沖擊，尤其是在大眾化市場(chǎng)。歐洲市場(chǎng)最大的板塊依然是2萬(wàn)-3萬(wàn)歐元以及3萬(wàn)-4萬(wàn)歐元這兩個(gè)板塊，正是比亞迪這樣的中國(guó)車(chē)企高度覆蓋的市場(chǎng)。
他預(yù)計(jì)，到2030年前后，中國(guó)車(chē)企在全球的市場(chǎng)份額將從當(dāng)前的17%翻倍至33%。其中，中國(guó)車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的份額將從去年的3%增長(zhǎng)到20%。
02 4萬(wàn)美元以上市場(chǎng)依舊挑戰(zhàn)重重
在快速發(fā)展的同時(shí)，中國(guó)車(chē)企要深耕歐洲市場(chǎng)，仍要面對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻高、法律法規(guī)嚴(yán)格，以及品牌認(rèn)知等挑戰(zhàn)。
在鞏旻看來(lái)，品牌將是限制中國(guó)車(chē)企踏入歐洲高端市場(chǎng)的主要因素，“在歐洲市場(chǎng)，從2萬(wàn)美元到4萬(wàn)美元（約合人民幣15萬(wàn)元到30萬(wàn)元）的份額是最容易切入的，比這個(gè)更高的相對(duì)更少一些，因?yàn)樵谀遣糠?，歐洲的消費(fèi)者可能對(duì)于傳統(tǒng)的品牌忠誠(chéng)度更高。”
他解釋說(shuō)，越向上越需要品牌，而品牌需要很多年的積累，還涉及歷史和文化方面，與產(chǎn)品做得好不好、是否具有成本競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)系并不密切。
齊普策也在車(chē)展上提到4萬(wàn)美元這一門(mén)檻，他表示，4萬(wàn)美元以下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，正如大眾已經(jīng)受到了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起的沖擊。
當(dāng)然，歐洲車(chē)企不會(huì)坐以待斃，一方面，歐洲車(chē)企根基深厚，另一方面，大象已經(jīng)加速轉(zhuǎn)身，開(kāi)始反擊。
據(jù)報(bào)道，在慕尼黑車(chē)展上，歐洲車(chē)企的高管們紛紛表示正在努力生產(chǎn)更低成本的電動(dòng)汽車(chē)，試圖抹平中國(guó)車(chē)企在這方面的領(lǐng)先地位。
雷諾CEO盧卡·德·梅奧（Luca de Meo）表示：“我們必須縮小與那些上一代中國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)的成本差距。”他補(bǔ)充說(shuō)，當(dāng)制造成本下降時(shí)，售價(jià)也會(huì)下降。為了與中國(guó)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)，梅奧表示雷諾明年將推出售價(jià)更低的車(chē)型。
梅賽德斯-奔馳和寶馬展出了最新的電動(dòng)車(chē)型，兩者都提到，目標(biāo)是要提高續(xù)航里程，同時(shí)將生產(chǎn)成本減半。大眾汽車(chē)CEO布魯姆也表示，將通過(guò)與中國(guó)企業(yè)的合作，把電池成本降低50%。
有觀點(diǎn)指出，“建立品牌知名度”是中國(guó)車(chē)企面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)，這不僅要增加營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，并且需要很長(zhǎng)的時(shí)間。
“品牌是一個(gè)相當(dāng)大的問(wèn)題，”知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint技術(shù)研究副總裁彼得·理查森（Peter Richardson）表示：“但也不是無(wú)法逾越，前提是他們能夠進(jìn)行長(zhǎng)期的投入。”
理查森舉例說(shuō)，30年前，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)和起亞汽車(chē)在歐洲默默無(wú)聞，但目前已經(jīng)有了一席之地，“這需要大量的時(shí)間和投入。”
轉(zhuǎn)自：澎湃新聞
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